Notre Méthodologie

Données collectées, Lettre de mission validée et signée, nous pouvons réaliser votre diagnostic patrimonial détaillé.

Celui-ci se décomposera de la manière suivante : 

  – Audit de votre patrimoine :

  Définition de vos objectifs

  Analyse de votre situation familiale et matrimoniale

  Actifs

  Passif

  Analyse successorale

  Projection financière, budgétaire et fiscale

  – Votre profil de risque et votre horizon d’investissement 

  – Préconisations

  – Adéquation des solutions proposées

Nous analyserons en détail ou ferons analyser par nos conseils, si cela s’avère nécessaire, vos contrats (mariage, donations), les statuts de vos sociétés, vos placements financiers (PEA, assurance-vie, PEE, PER, SCPI), vos contrats de prévoyance (prévoyance individuelle ou collective, assurance emprunteur), le rendement de vos actifs locatifs.

Ainsi, vous aurez une vision plus nette de votre situation avec ses forces et ses faiblesses.

Selon vos objectifs à court, moyen ou long terme et vos contraintes nous définirons une stratégie globale personnalisée pouvant vous conduire, à modifier ou changer votre régime matrimonial, mettre en place certains mécanismes juridiques, à arbitrer certains actifs, renforcer certains pôles ou encore agir sur votre pression fiscale.