Conseil en Investissements

Lors la remise de votre audit patrimonial global ou spécifique, nous saurons vous prodiguer le conseil en investissement adapté à votre situation.

Ce bilan sera effectué dans le respect de la règlementation imposée par nos organes de tutelle (AMF, ACPR, Association Professionnelle). En amont, une lettre de mission vous sera remise. Celle-ci reprendra vos objectifs, détaillera notre mode de rémunération et déterminera de manière plus générale le cadre de nos relations professionnelles.

Nous analyserons vos placements et investissements déjà réalisés en tout objectivité.

Nos préconisations seront toujours établies en adéquation avec votre situation patrimoniale, votre profil d’investisseur (appétence aux risques), vos objectifs mais aussi à la somme que vous souhaitez allouer à votre projet dans le respect de votre horizon d’investissement.

Notre Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, sélectionne des partenaires (sociétés de gestion, assureurs, spécialistes de l’immobilier) et met ses compétences à votre service :

. Pour vous éclairer sur le bien-fondé de vos placements financiers et sélectionner des contrats (assurance-vie, contrat de capitalisation, PER individuel, PER Expert, PEE, PEA) ou des fonds pouvant répondre à vos attentes (FIP, FCPI, FCPE, GFI, GFV, SCPI).

. Pour choisir avec vous l’investissement immobilier locatif conforme à votre situation fiscale (Loi Pinel, Pinel ancien, Loi Malraux, Déficit foncier, Monument Historique, LMP, LMNP, SCPI, Club Deal, …).

Chaque solution préconisée sera détaillée, et vous fera part des éléments suivants : les contraintes, la fiscalité,  les risques, les frais, les avantages principaux et notre mode de rémunération.