Accompagnement à la constitution de patrimoine

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à développer son patrimoine nous pouvons vous accompagner avec des idées simples

Conseil en Organisation Patrimoniale

Protéger son patrimoine, ses proches, préparer sa transmission, sa retraite, compléter ses revenus sont des étapes importantes où il devient indispensable  d’être entouré par des experts pour bâtir ensemble une stratégie appropriée

Conseil en Optimisation Fiscale et Aide à la Déclaration

Allergique aux impôts, nous étudions votre situation, mettons en place  avec vous les solutions d’investissements les plus adaptées et vous aidons à établir votre déclaration d’impôts

Conseil en Investissements

L’investissement immobilier locatif, l’assurance-vie et l’ensemble des placements sont le cœur de notre activité.

Notre Cabinet possède les statuts de CIF (Conseiller en Investissement Financier,  de courtier en assurance et la carte immobilière T)

Accompagnement des Professionnels

Le Cabinet assiste les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux indépendants, aux commerçants et aux entreprises :

Gestion de la trésorerie

Prévoyance

Epargne salariale

Conseil dans le suivi

Parce-que votre situation évolue tout au long de la vie,  notre Cabinet pourra vous conseiller et faire évoluer  avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos aspirations et projets