Notre Méthodologie

Votre patrimoine évolue, vous évoluez avec lui et nous sommes à vos côtés pour accompagner ces changements.

Une mutation professionnelle, un mariage, un divorce, un décès sont autant d’évènements qui nécessitent une révision de votre situation patrimoniale.

Il est donc indispensable d’adapter les stratégies et les investissements mis en place à cette nouvelle situation.

Tisser des liens tout au long de notre relation assoira la pérennité de notre collaboration. Très attachés à ce mode de fonctionnement, il nous paraît primordial de garder toujours contact.

Ainsi, tous les ans, nous prendrons rendez-vous ensemble, une à plusieurs fois selon vos besoins, vos projets et les évolutions fiscales, juridiques ou règlementaires.

Ce sera alors l’occasion de faire un point sur votre situation et vos placements.

Vous avez, bien entendu, également toute la latitude pour nous solliciter.