Notre Méthodologie

L’étude complète et personnalisée de votre situation, nous conduit à rechercher des stratégies avisées et à établir des préconisations pour répondre à vos objectifs.

Elles seront de l’ordre :

  – Juridique et civile :   Pacs, mariage

  Changement ou aménagement de votre régime matrimonial

  Donation, testament

  Création d’une société civile

  Rédaction d’un mandat de protection future ou à effet posthume

  Mise en place d’un pacte Dutreil …

  – Fiscal :  Optimisation de vos revenus fonciers

  Passage de la location nue à la location meublée

  Investissements de défiscalisation

  Option à l’IS

  Optimisation de la transmission de votre patrimoine …

  – Financier :  Arbitrage de certains de vos placements   Souscription de produits financiers

  Prévoyance

  Epargne salariale …

Pour répondre à vos attentes, nous travaillons en inter-professionnalité avec vos conseils ou nos conseils habituels (avocats, notaires, experts comptables, banquiers, courtiers, agents immobiliers)