Notre Méthodologie

Le premier rendez-vous est une prise de contact, non sans importance car il va déterminer la suite de nos relations et notre future collaboration.

Moment privilégié, Il est le temps de l’écoute, de l’échange, du ressenti de chacun et est également l’occasion de vous présenter notre activité et notre fonctionnement.

Nous vous remettrons alors notre Document d’Entrée en Relation relatant :

  – Nos différents statuts règlementés :

o Conseiller en Investissement Financier (CIF)

oCourtier en Assurance (IAS)

oCourtier en Immobilier (carte T)

oCompétences Juridiques Appropriés (CJA)

  – Notre mode de rémunération : honoraires et/ou commissions

  – Les partenaires avec lesquels nous sommes susceptibles de travailler

  – Les clauses de confidentialités régissant notre activité

Pour les statuts CIF et IAS, nous sommes enregistrés auprès de l’ORIAS sous le numéro 12069116.

Nous recueillerons l’ensemble de vos données personnelles, civiles, patrimoniales, juridiques, financières et fiscales qui nous servirons à établir un diagnostic global de votre situation.

Nous déterminerons également votre profil investisseur grâce à un questionnaire bien précis.

Notre activité étant règlementée, le Cabinet est soumis à des obligations éthiques et règlementaires qui nous demandent d’établir l’origine des fonds que vous nous confiez (TRACFIN : traçabilité).